Instalação do Fiscal.io Monitor

Passo a passo para instalação do Fiscal.io Monitor nas estações de trabalho onde será utilizado.

Passo 01) Baixar o instalador

Acesse o link https://m.fiscal.io/plataforma-gestao-documentos-fiscais e preencha o formulário proposto para obter o instalador. Após preencher o formulário, o instalador será baixado automaticamente. Além disto, um e-mail será enviado para você com o link direto do instalador.

Importante: caso tenha alguma dificuldade em baixar o instalador através do formulário acima, você poderá utilizar um dos links abaixo para baixá-lo diretamente. Opção 01: https://m.fiscal.io/asset/1:aplicativo-monitor-dfe Opção 02: https://m.fiscal.io/asset/4:aplicativo-monitor-dfe-wix Opção 03: https://m.fiscal.io/asset/3:aplicativo-monitor-dfe-innosetup Nota: Disponibilizamos três versões do mesmo instalador, com objetivo de propor alternativas em casos de bloqueio de certas extensões de arquivos por diretivas de rede, softwares de firewall ou proxy.

Passo 02) Instalar o Fiscal.io Monitor

Após baixar o instalador, clique duas vezes sobre o ícone para iniciar sequência de passos de instalação do Fiscal.io Monitor.

A instalação é muito simples. Você apenas precisa seguir a sequência de passos sempre clicando no botão [Próximo] e ao final clicar em [Concluir].

Importante: Se durante a instalação aparecer uma mensagem solicitando a instalação do "NET Framework", instale-o escolhendo uma das opções: Opção 01 : Baixar instalador NET. Framework (Site Fiscal.io) Opção 02 : Baixar instalador NET. Framework (Site Microsoft) Nota 01: Disponibilizamos alternativas do mesmo instalador, com objetivo de propor alternativas em casos de bloqueio de certas extensões de arquivos por diretivas de rede, softwares de firewall ou proxy.

Ao final da instalação será criado o ícone do Fiscal.io Monitor na sua área de trabalho (exemplo abaixo).

Passo 03) Realizar configurações iniciais

Clique sobre o ícone [Monitor de Documentos Fiscais] disponível na área de trabalho e execute a sequência de passos descritos abaixo. Nota: estes passos são necessários para utilização de todas as funcionalidades do Fiscal.io Monitor.

Tela inicial de boas vindas

O objetivo da tela inicial é simplesmente dar as boas vindas e dizer quais são as 6 atividades que precisam ser realizadas na configuração inicial do sistema. Para avançar e iniciar as atividades, clique no botão [Próximo].

1) Confirmação de dados cadastrais

Nesta tela informe seu e-mail, nome, cargo, empresa e área de atuação. Estas informações são importantes para que possamos segmentar nossa comunicação de forma que somente informações relevantes sejam direcionadas a você.

Nunca enviamos SPAM para seu e-mail. Toda nossa comunicação tem como objetivo entregar informação relevante e com conteúdos relacionados a mudanças na legislação, liberação de novas funcionalidades ou mudanças de versão.

2) Cadastro de empresas

Cadastre no sistema a empresa que terá os documentos fiscais gerenciados pelo Fiscal.io Monitor.

Nota 01: Na configuração inicial é necessário informar no minimo uma empresa. Caso não tenha todas as empresas neste momento, não se preocupe. Em momento posterior, será possível cadastrá-las.

Nota 02: Se você for utilizar o Fiscal.io Monitor com um banco de dados centralizado, ao conectar neste banco de dados, todas as empresas já cadastradas em outras instalações serão carregadas automaticamente para sua instalação.

3) Escolha do período de busca dos documentos na SEFAZ.

Na configuração inicial estará disponível para seleção somente a busca dos documentos nos últimos 90 dias. Sendo assim, nesta tela apenas clique em [Próximo].

Nota : Além da busca dos últimos 90 dias, temos a funcionalidade de busca dos documentos fiscais na SEFAZ desde 2015 que pode ser contratada diretamente com nosso time comercial através do e-mail comercial@fiscal.io.

A Fiscal.io é a unica empresa no Brasil que detêm a tecnologia de busca dos documentos com período superior a 90 dias. Esta funcionalidade permite busca diretamente na SEFAZ todas as NFe e CTe emitidos contra o seu CNPJ desde 2015 apenas com o certificado digital da sua empresa.

4) Defina a forma de gerenciamento e controle de acesso aos documentos.

Na configuração inicial estará disponível para seleção somente a opção [Gratuito - Instalação Local - Mono usuário]. Sendo assim, nesta tela apenas clique em [Próximo].

Caso tenha adquirido um plano para banco de dados compartilhado, em momento posterior você terá opção de modificar esta configuração.

5) Configure integrações para enviar e/ou receber XMLs de diferentes fontes

Este passo é opcional e pode ser configurado posteriormente.

Mas caso queira, neste momento já é possível configurar canais de integração para receber ou enviar arquivos XMLs de fontes como diretórios, caixas de e-mail ou servidores FTP. Para mais informações acesse a página de Integrações.

Nota : A busca na SEFAZ ocorrerá independente das integrações deste passo. O objetivo das integrações é disponibilizar meios para automatizar seus processos, o que pode ser feito em um segundo momento.

6) Instruções iniciais de uso

Leia com atenção as informações descritas na tela. Elas são essências para que o usuário extraia o máximo de valor do Fiscal.io Monitor.

Após a leitura dos documentos, clique em [Concluir] para finalizar a configuração inicial.

Após concluir as configurações iniciais, o Fiscal.io Monitor estará pronto para utilização.

Se você realizou todos os passos corretamente a seguinte tela irá aparecer.

Passo 04) Conectar em banco de dados multi-usuário

Caso tenha adquirido uma licença do Fiscal.io Monitor que permita a instalação multi-usuário, siga as instruções do link abaixo para conecta-lo em software de banco de dados e utilizar os benefícios de uma base de dados centralizada e que permita a conexão de múltiplos usuários.